Sikoly hasítja szét a sötétséget Morai város cirkuszának sátrai, utcái fölött. A vérfagyasztó hangot Marie, a vak zsonglőr kiáltozása követi. A mutatványosok rohanva érkeznek a fiatal nő vértől vöröslő lakókocsijához. Marie ágyán holtan fekszik a kardnyelő törpe – valaki a saját pengéjét döfte keresztül a testén. Marie és barátai néhány nyomot találnak csupán, amelyet követve a gyilkos nyomába eredhetnek. Nem sokkal később megtalálják a szörnyeteg következő áldozatát… és a következőt… a következőt… A gyilkost keresik, de olyan titkokat találnak, melyek még a Sötét Birodalom közepén tengődő torzszülött mutatványosokat is iszonyattal töltik el.